Ведьма шла по тропинке к Высокой горе. Шла за Кровавым камнем. Следом, прячась за камнями и деревьями, осторожно крался Люк. Ему было и страшно, и любопытно. Укрывшись за скалой, он жадно наблюдал, как ведьма собирает кроваво-красные обломки. Наверно, станет из них делать колдовское зелье, чтобы людям вредить. Так все в посёлке говорят.

Камни, цветом своим, походили на шкуру чудесного Красного зверя. Такой маленький шустрый зверёк, похожий чуточку на маленькую рысь, есть в доме каждого хорошего охотника в посёлке. Он приходит из Леса к мальчишке, когда тот становится взрослым, и остается с ним навсегда, становится верным и ловким помощником, другом. Охраняет от чар колдовских, от всякой нечисти, которой немало в Лесу. Не к каждому приходит Красный зверь, а лишь к тому, кто этого достоин. Люк очень надеется, что года через три-четыре такой зверек придет однажды и к нему.

Размышляя о Красном звере, Люк не заметил, куда исчезла ведьма. И вздрогнул, когда кто-то тронул его за плечо. С испугом обернулся. Ведьма была рядом. Посмотрела на Люка с усмешкой, приложила палец к губам.

- Тихо. Подсматривал, значит? Ты смелый. Пойдём.

Ведьмин голос прозвучал негромко, как ручеёк, но в то же время строго. Ослушаться ее приказа было невозможно. И Люк, как привязанный, понуро поплёлся вслед за ней по горячей от солнца тропинке, повесив голову, и только изредка, украдкой, поглядывал на ведьму, на ее тоненькую гибкую фигурку. С опаской, но и с восхищением. «Какая же она красивая!» – невольно думалось мальчишке.

Ещё бы, каждый знает, что Смешка – самая красивая в поселке девочка! Жалко, что ведьма. И отец её колдун, и дед…

Ведьмин дом был у самого Леса, на краю поселка. Смешка отворила дверь, кивнула оробевшему ещё сильнее Люку: «заходи». Усадила за дощатый стол. Пересыпала красные камни из лукошка в чугунный горшок, поставила его перед Люком, вместе с увесистым железным пестиком.

- Толки давай.

Люк не посмел ослушаться, хотя и жалко ему было чудесных камней. И любопытно сделалось опять,– зачем они ведьме понадобились. Не иначе, для какого-нибудь жуткого колдовства.

Он трудился до вечера. Ведьма то куда-то уходила, то появлялась снова. Камешки были твердые, и Люк совсем измучился, пока истолок их все в мелкую красную пыль. Тогда ведьма забрала у него чугунок, и вновь куда-то вышла с ним, приказав мальчишке оставаться на месте, и поставив перед ним большую кружку молока, прикрыв ее огромным ломтем хлеба с мёдом. А когда, спустя долгое время, вернулась, чугунок был полон до краёв густой, кроваво-красной жидкости. Та дымилась и булькала. Люк отшатнулся, когда посудина с чародейским варевом очутилась на столе возле него. Но ведьма с усмешкой достала с полки над столом, и поставила перед мальчишкой двух глиняных игрушечных зверят. Похожих на котят. Или на тех чудесных Красных Зверьков, о которых Люк думал недавно.… Дала ему большую, широкую кисть…

С замиранием в душе, боясь поверить в то, что происходит, Люк обмакнул кисть в кипящее варево, затем провел ею по телу глиняного зверька…

Хвост Зверя, окрашенный в пурпур, нетерпеливо дернулся…

Наутро к двум юным охотникам явились чудесные Красные Звери.